Als afores d’una ciutat propera a Istanbul, un mestre constructor de pous i el seu nou aprenent són contractats per trobar aigua en una terra erma. I mentre lluiten contra la calor de l’estiu, excavant a mà metre a metre, desenvolupen un vincle paternofilial que cap dels dos ha experimentat mai i s’intercanvien històries que amplien la seva comprensió del món. Però a la ciutat que tenen a tocar, el noi hi trobarà una atracció irresistible. La dona pèl-roja, el membre més seductor d’una companyia de teatre ambulant, l’atrau amb bogeria i sembla que també el busqui. Els somnis eròtics del jove es compliran, però quan una distracció seva provoqui un accident fatal al mestre, fugirà per tornar a Istanbul. Només molts anys més tard descobrirà si va ser responsable de debò de la seva mort i qui era realment aquella pèl-roja tan captivadora.
